Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти секретный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.