Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба целого района, а времени почти нет. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью общины. Двум этим людям придётся объединить опыт, чтобы докопаться до правды.